Le vieillissant Augusto, un petit escroc, exploite la naïveté des paysans avec l'aide de deux complices, Roberto qui veut devenir le Johnny Ray italien, et Bruno surnommé Picasso, mari et père qui veut devenir peintre, en se déguisant en ecclésiastique. Mais Augusto est las de la vie qu'il mène et de ses menus larçins...
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