Le comte Orlof est chargé par Catherine de Russie de kidnapper la princesse Tamaranova qui prétend au trône de Pologne. Orlof fait connaissance de la princesse un soir de carnaval à Venise.
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Selon les ordres au royaume des Mille et Une nuits, la princesse Scheherazade doit épouser le prince Murad, veritable dictateur. Un aventurier surnomme l'Aigle du Desert, va se substituer au prince et épouser la jeune fille... ...
