Pour conquérir la main de sa belle, le jeune Caruso accepte de devenir meunier. Il échoue lamentablement dans ce métier et se consacre au chant. Il part en tournée et revient dans son village riche et connu. Mais sa fiancée ne l'a pas attendu. Déçu, mais non désespéré, Caruso reprend sa montée vertigineuse.
...
Le capitaine britannique Horatio Hornblower a pour mission de remettre une cargaison d'armes a un insurge espagnol luttant contre le gouvernement madrilène, allie de la France contre la Grande Bretagne. Mais les alliances changent et il retrouve a son bord Lady Barbara, libérée par les Espagnols et dont il tombe amoureux... ...
