Alors qu'elle se repose sous un arbre, Alice voit passer un lapin blanc criant Je suis en retard. Curieuse, elle le suit et tombe dans un puits. Elle se retrouve dans un monde étrange où se côtoient diverses créatures, certaines amusantes, d'autres terrifiantes, comme la Reine de Coeur qui coupe la tête à tout le monde.
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Le capitaine britannique Horatio Hornblower a pour mission de remettre une cargaison d'armes a un insurge espagnol luttant contre le gouvernement madrilène, allie de la France contre la Grande Bretagne. Mais les alliances changent et il retrouve a son bord Lady Barbara, libérée par les Espagnols et dont il tombe amoureux... ...
