A l'enterrement de Maria Vargas, sous la pluie, Harry Dawes se souvient...
Engagé par le producteur Kirk Edwards pour réaliser un film, ils découvrent leur vedette un soir dans un cabaret de Madrid: Maria Vargas. La danseuse devient alors Maria Vargas, une star hollywoodienne adulée. Mais celle-ci se sent terriblement seule et rêve de rencontrer ...
La princesse Fawzia, fille du calife, refuse d'épouser l'homme que son père lui destine. Elle fuit le palais afin de retrouver celui qu'elle aime, le prince Nur-el-Din. En chemin, elle rencontre un jeune barbier, Hadji Baba, qui l'aide à rejoindre son bienaimé. Après avoir affronté mille dangers, ils se retrouvent enfin, mais le coeur de Fawzia bat ...
