Le contrebandier Gino parvient après bien des efforts a séduire la belle Nives. Quand elle lui apprend qu'elle est enceinte, il l'abandonne. Déçue, elle le dénonce. Deux ans plus tard, elle apprend son évasion. Redoutant sa vengeance, elle découvre que son fils a disparu. Gino n'en est pas responsable, le petit s'étant noyé.
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Le Nantais arrive à Paris. Aux Etats-Unis, il serait l'un des associés du fameux trafiquant Rosillo, qui l'adresse à son homologue Paul Liski, lequel contrôle le trafic de la drogue en France et veut remettre de l'ordre dans son organisation. Il a besoin pour cela d'un homme à poigne. Liski ignore que Le Nantais est en fait un flic...
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La France de la Restauration. Julien Sorel réussit à séduire Madame de Renal sa patronne. Obligé de la quitter, il décide de tenter sa chance à Paris où il devient l'amant de la jeune Marquise Mathilde. A l'approche de leur mariage, Madame de Renal révèle sa liaison avec Julien qui la blesse avec une arme. Il sera arrêté et jugé... ...
