Le contrebandier Gino parvient après bien des efforts a séduire la belle Nives. Quand elle lui apprend qu'elle est enceinte, il l'abandonne. Déçue, elle le dénonce. Deux ans plus tard, elle apprend son évasion. Redoutant sa vengeance, elle découvre que son fils a disparu. Gino n'en est pas responsable, le petit s'étant noyé.
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La France de la Restauration. Julien Sorel réussit à séduire Madame de Renal sa patronne. Obligé de la quitter, il décide de tenter sa chance à Paris où il devient l'amant de la jeune Marquise Mathilde. A l'approche de leur mariage, Madame de Renal révèle sa liaison avec Julien qui la blesse avec une arme. Il sera arrêté et jugé... ...
Au Conservatoire de Vienne, toutes les élèves sont amoureuses du ténor Eric Walter. Deux d'entre elles, Elis et Sophie, sont plus particulièrement éprises. La seconde parvient a devenir sa maitresse, bien qu'Eric reste toujours profondément attache a sa femme, dont il vit sépare...
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Quelques années après la mort du Christ, à Antioche. Le jeune Basil est adopté par un couple de riches marchands romains. A la mort de son tuteur, le frère de celui-ci s'empare de Basil et le vend comme esclave, mais sa liberté est rachetée par l'apotre Luc, qui lui demande d'exécuter un reliquaire destiné à recevoir le Calice du Christ. Basil, dés ...
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