La tendre et sensible Elisabeth, fille du duc de Bavière, a été élevée libre et sans contrainte loin de la cour. Quand elle rencontre l'Empereur Francois-Joseph, le coup de foudre est réciproque. Mais l'autoritaire Archiduchesse Sophie a décidé de marier l'Empereur à Hélène, la soeur d'Elisabeth.
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John Robie, cambrioleur assagi, goûte une retraite dorée sur la côte d'Azur. Le paysage s'assombrit lorsqu'un voleur, utilisant ses méthodes, le désigne tout naturellement comme le suspect n°1. ...