Mariee a l'empereur Francois-Joseph, Sissi a gagne la sympathie de son peuple. Mais ses fantaisies deplaisent a la mere de l'empereur, qui decide d'enlever aux soins de Sissi la fille qui vient de naitre. Ne pouvant l'admettre, Sissi s'enfuit.
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Le clochard Fernand et son chien découvrent, dans un sac, des bijoux. Au commissariat, on retrouve la propriétaire de ce bien, Ghislaine LafontDubreuilh. Elle décide de s'occuper de l'avenir de Fernand. Il tombe dans un monde de politique, de sport... Il va d'échec en échec. C'est alors qu'il s'intéresse à la femme de chambre... ...
Deux associés contrebandiers aux Antilles Felix et Tony sont contactés par Irena désireuse de se rendre sur l'Ile de Santa Nada. Ils acceptent de la prendre sur leur bateau et Tony tombe amoureux de la belle. Les rapports entre les deux hommes deviennent vite tendus, l'affrontement est inévitable.
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