Suite à une négligence, un savant se retrouve, le temps d'une expérience, enfermé dans une machine à désintégrer en compagnie d'une mouche. Le résultat de l'expérience qu'il effectuait sur lui-même est qu'il se retouve moitié homme, moitié mouche. ...
1880. Jason Swett s'installe dans la region de la vallee de la poudre et annonce son intention d'y installer un troupeau de moutons. Mais le colonel John Bedford, l'eleveur le plus riche de la region, n'est pas d'accord et une lutte entre les deux hommes commence...
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Nell ne parvient pas à se déculpabiliser de la mort de ses parents dans l'incendie de leur maison et tout son comportement en est perturbé. Amoureuse de John Wicliff Sharwnessy, elle se laisse courtiser par John Garwood Jones et elle faute. Pendant la Guerre de Secession, elle s'enfuit avec l'enfant. Vers le Sud. ...
