Revenu du front russe en 1944, pour trois semaines de permission, un jeune soldat allemand retrouve son pays en ruine, découvre les réalités du régime nazi et, en même temps, va connaître une passion précaire au milieu des bombardements. ...
Après plusieurs années d'absence, François revient dans son village auvergnat. Il y retrouve son ami Serge. Mais celui-ci, mal marié, a sombré dans l'alcool et refuse de voir François. Celui-ci tente de l'aider à refaire surface et à accepter son enfant mongolien. ...