Un grand proprietaire du Sud est repousse par sa femme, Hannah, depuis qu'il a eu un fils, Rafe, d'une de ses maitresses. Theron, le fils de Wade et d'Hannah, s'eprend de la jeune Libby Halstead, mais Hannah lui revele alors que Rafe, le meilleur ami du jeune homme, est en realite son demi-frere.
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