Roselyn va fêter son divorce dans un bar où elle fait la connaissance de Guido, un ancien aviateur. Ce dernier lui présente Gay, un cow-boy très séduisant. Ne sachant où aller, Roselyn et Gay s'installent chez Guido. Ensemble, ils décident de partir chasser les chevaux sauvages.
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Les Burton ont établi leur ferme à mi-chemin entre le village de Grossfire et le camp Indien des Kiowa. Sam, veuf et père de Clint, a épousé Neddy, une Indienne qui lui a donné un second fils. La paix est troublée par de fréquentes incursions d'Indiens aux alentours. Pour éviter la guerre, Neddy décide d'aller parler au chef des Kiowa...
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