1947. Kitty Fremont, une infirmière américaine en vacances à Chypre, découvre l'horreur que vivent les Juifs désireux de gagner la Terre Promise et enfermés dans des camps par les Britanniques. Elle défend leur cause et décide d'adopter Karen, une enfant juive. Elle sera aidée dans sa tache par le colonel Ari Ben Canaan.
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Un grand proprietaire du Sud est repousse par sa femme, Hannah, depuis qu'il a eu un fils, Rafe, d'une de ses maitresses. Theron, le fils de Wade et d'Hannah, s'eprend de la jeune Libby Halstead, mais Hannah lui revele alors que Rafe, le meilleur ami du jeune homme, est en realite son demi-frere.
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