Melanie Daniels se rend à Bodega Bay pour offrir deux perruches en cage à Cathy, la soeur de l'avocat Mitch Brenner. Attaquée par une mouette, Melanie reste chez les Brenner pour la nuit. Mais d'autres évènements étranges se produisent: des enfants sont blessés par des corbeaux et la maison de Mitch est envahie par des milliers d'oiseaux.
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Vienne, 1944. Le directeur de l'école de cavalerie espagnole est prêt à tout pour protéger ses magnifiques lippizans qui sont évacués au château de Saint Martin. Il réussit à faire placer ses chevaux sous la protection officielle de l'armée américaine, en gagnant l'admiration du général Patton pour qui il fait une représentation...
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