En 1926, le San Pablo, une canonnière américaine avec à son bord le mécanicien en chef Jake Holman, remonte le fleuve Yang-Tse. Le patrouilleur se retrouve bientôt au coeur de la guerre civile chinoise qui oppose communistes et nationalistes...
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Harry Palmer, de l'Intelligence Service est chargé d'organiser l'évasion d'un agent secret soviétique, le colonel Stok préposé à la surveillance du Mur de Berlin et désireux de passer à l'ouest. Sous le nom d'Edmond Dorf, représentant en lingerie féminine, il arrive à Berlin et, dans la zone russe, est accueilli par Vulkan, de l'Intelligence Servic ...