New York, fin du 19eme siècle. Dolly, une marieuse professionnelle essaie de trouver une épouse a un riche marchand. Mais très vite, elle s’éprend de cet homme et décide de tenter sa chance auprès de lui.
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L'agent secret James Bond est appelé à la rescousse pour mettre un terme aux malversations de Blofeld. Ce dernier tente de mettre au point un virus qui mettrait un terme à toute vie végétale sur la planète. ...
Boris Kusenov décide de passer à l'Ouest, avec sa femme et sa fille. Son évasion est organisée et en échange de cette liberté il informe les Américains sur un trafic d'armes Russes a Cuba. Un espion francais est alors parachuté à Cuba où, il obtient de précieux renseignements ...