A sa sortie de prison, l'existence de Jack Deebs, dessinateur de la célèbre série "Cool World" prend un tour inattendu : à la moindre occasion, la réalite se désagrège pour le transporter dans l'univers fictif issu de son imagination, un univers délirant où logique et pesanteur n'ont aucun sens, et qui ne s'avère pas si cool que ça.
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Johnny reve de devenir un chanteur celebre et vit en attendant de petites combines. Plaque par la fille qu'il aime, Darlette, il commence a deprimer, avant de rencontrer Yvonne. Cette jeune femme responsable, educatrice pour enfants handicapes, est a l'oppose de Darlette. Pourtant, seduit par sa patience, Johnny s'installe chez elle...
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