La Nouvelle Zélande, au siècle dernier. Mère d'une fillette, Ada se remarie avec un inconnu. Ce dernier accepte d'emmener tous ses biens au fin fond du bush, à l'exception du plus précieux : un piano, qui échoue chez un voisin illettré. Pour le récupèrer, Ada accepte de se plier à toutes les fantaisies de ce dernier.
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Johnny et Seymour, deux frères noirs dont le père policier a été tué en service, vivent d'arnaques à Chicago, échappant à la tutelle, pour le moins légère, d'un collègue de leur père. Ils ne sont pas satisfaits de leur situation mais ne voient pas comment y remédier, dans cette mégalopole inhumaine. Johnny rencontre une jeune métisse, la belle Ambe ...
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