Depuis la mort de sa femme, Sam Baldwin a déménagé à Seattle avec son fils Jonah, essayant d'oublier. Annie Reed, elle, vit à l'autre bout des Etats-Unis à Baltimore, où elle s'apprête à épouser Walter. A la suite d'une émission de radio, sans jamais se rencontrer vraiment, tout deux vont peu à peu se connaitre, s'aimer et s'attendre...
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Faisant partie de la légion des sansabri de la Nouvelle Orleans, Chance accepte d'aider Natasha Binder à retrouver son père. Il ne tarde pas à découvrir le corps de ce dernier, un ancien officier des Forces Spéciales, éliminé par le gang des chasseurs d'hommes du cruel Emil Fouchon. Ce dernier lance son gang après Chance...
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