Manny Singer vient de perdre sa femme et élève seul sa fille Molly, retranchée dans un mutisme total depuis la mort de sa mére. Décide à engager une gouvernante, son choix se fixe sur Corrina Washington, une jeune femme brillante et enthousiaste au contact de laquelle la petite Molly retrouve rapidement l'usage de la parole.
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Deux folles et un transsexuel quittent Sydney a bord d'un bus appele Priscilla et traversent la moitie de l'Australie pour escalader un rocher et se donner en spectacle dans une station touristique au coeur du pays. Tombes en panne, ils se produisent la ou ils ne devraient pas et ne recoltent que moquerie, hostilite et incomprehension.
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Depuis la mort de ses parents, Julie Pierce, 17 ans, en veut au monde entier et à elle même. Ayant une dette envers son grand-père, l'énigmatique professeur de karaté Monsieur Miyagi entraîne la jeune femme dans un voyage initiatique, à la recherche de la force qui lui permettra de venir à bout de ses ennuis et surtout de devenir elle-même. ...