Surpris en train de faire la cour à une autre, Axel est mis à la porte par sa compagne Doro. Pour se remettre de ses émotions il part chez Cunter, ou quelques amis ont coutume de se réunir pour parler des femmes, de leurs expériences, et de tenter d'élucider le concept des nouveaux mecs. Il va rencontrer Walter, un nouveau venu qui les entretient d ...
Cuba, 1979. Jeune étudiant castriste, David rencontre Diego, artiste homosexuel qui l'entraîne chez lui. Effrayé mais fasciné, David accepte sur les conseils d'un militant d'espionner ce mauvais citoyen devenu son ami. Mais est-ce vraiment comme espion qu'il retourne de plus en plus souvent chez Diego ? ...
