Ancien des troupes d'élite, Walt est un homme, un vrai. Pas comme son exaspérant voisin Rusty, la drag queen qui chante... Une nuit, Walt est terrassé par une attaque. Il en ressort hémiplégique. Pour sa rééducation, on lui recommande des leçons de chant. Et c'est la belle Rusty qui va lui servir de professeur... ...
Tandis que la Guerre de Secession fait rage, Jake et Jack rejoignent les Bushwhackers, des combattants pro-sudistes opérant en commandos isolés. L'hiver 1862 passe. Le conflit les rattrape et fait voler en éclats leur petit groupe. La belle saison revenue, les combats font rage à nouveau. Nos deux héros atteignent le point de non retour. ...
Entre France et Italie, un cinéaste imagine 4 histoires d'amour : un jeune homme épris ne peut se résoudre à sacrifier son désir au plaisir; une jeune femme le fascine en avouant j'ai tué mon père...; à Paris des couples se déchirent; et enfin, sublimation de l'amour : un même coeur peut-il aimer Dieu et les hommes ?
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