Un ancien Capitaine de bâteau, James McKay, revient dans l'Ouest pour épouser Pat Terrill et vivre au ranch de son père. Une querelle à propos d'un point d'eau oppose la famille Terrill à celle des Hannasey. James se laisse attendrir par Julie, une amie de Pat, et elle, elle a un point d'eau. ...
Le capitaine Alexis Orlof epouse Tatiana, sous le regne de l'empereur Alexandre III. La jeune femme lui revele que le general Gorev a abuse d'elle et qu'elle est enceinte. Furieux, Orlof gifle Gorev lors d'un bal. Emprisonne, Orlof s'evade avec l'aide de Tatiana, qui meurt peu apres. Orlof s'engage alors chez les bateliers de la Volga...
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