James Bond, l'as des services secrets britanniques, est envoyé à la Jamaïque pour enquêter sur la mort suspecte d'un collègue et de sa secrétaire. A peine arrivé dans l'île, où il entre en contact avec un agent du F.B.I, il est pris en filature et échappe de justesse à plusieurs attentats orchestrés par le mystérieux Docteur No... ...
Joselito, orphelin de père a été recueilli par l'Eglise. Le jeune homme a pourtant du mal à se plier aux règles strictes de cette institution. Mais sa vie va alors changé lorsqu'il découvre le flamenco et rencontre une femme.
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