Un homme rêve à son adolescence où un jour de 1942, il rencontra, sur une plage, une femme plus âgée que lui, dont le mari était à la guerre. Lorsqu'elle apprit le décès de son époux, elle accepta le jeune garçon dans son lit pour une nuit. Au terme de cette aventure, il ne devait plus jamais la revoir. ...
Après avoir tué un Noir, un éleveur de bétail refuse de payer l'enterrement. Bob Valdez, un éclaireur, veut l'obliger à payer mais il se fait torturer. Valdez décide de se venger de cet homme... ...