Malgré la destruction de l'Etoile Noire, l'Empire maintient son emprise sur la galaxie, et poursuit sans relâche sa lutte contre l'Alliance rebelle. Basés sur la planète glacée de Hoth, les rebelles essuient un assaut des troupes impériales. Parvenus à s'échapper, la princesse Leia, Han Solo, Chewbacca et C-3P0 se dirigent vers Bespin, la cité des ...
Toutes les licornes ont été faites prisonnières par le méchant roi Haggard, sauf une. Celle-ci part à leur recherche mais est capturée par une sorcière. Heureusement, le jeune magicien Schmendrick la libère... ...