Les épousailles de Colwyn, fils du roi Turold et de Lyssa, fille du roi Eirig, prévues pour réunir les deux royaumes, ne sont pas du goût de la Bête qui fait enlever la belle. Mais son fiancé, aidé du cyclope, délivrera sa bien-aimée.
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Juste après son divorce, Marion décide de terminer l'été dans la villa familiale, sur la côte Normande. Elle emmène Pauline sa jeune cousine, qui est ravie de pouvoir prolonger ses vacances. Sur la plage, Pauline et Marion rencontrent Pierre, le précédent petit ami de Marion. Il leur propose de leur enseigner la planche à voile et leur présente Hen ...