Edward est malheureux. Son inventeur n'a pu le terminer avant de mourir et le jeune homme se trouve affublé de ciseaux et de lames d'acier en guise de mains. Accueilli dans sa famille par Peg, une représentante, il vivra des jours heureux, créant la beauté de ses mains de monstre, jusqu'à ce que la jalousie et la haine se réveillent...
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1947. Port et Kit sont mariés depuis dix ans, mais ne vivent plus pleinement leur amour. Ils décident d'entreprendre un voyage au Sahara avec leur compagnon Tunner. Port espère, loin de toute civilisation, trouver une solution à leur problème mais leur fuite du passé se soldera par un échec et par la mort de Port, atteint de la fièvre typhoïde...
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