Michael Johnson et sa soeur Caroline reviennent dans la ferme de leur enfance afin de régler la succession de leur mère Francesca. Ils découvrent qu'elle leur a caché tout un pan de sa vie, enfin révélé par une confession écrite : vingt-cinq ans plus tôt, celle en qui il ne voyaient qu'une mère vécût la plus intense et brève des passions...
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Fraîchement diplomé, J.J. Johnson est affecté dans un commissariat de Los Angeles, où il se trouve être le seul officier noir. Dans un désir d'intégration, il ment sur les circonstances d'un délit couvert par ses collègues. Mais, torturé par sa conscience, il décide de faire éclater au grand jour la corruption qui règne dans son unité. ...
Installé à New-York, Axel Blackmar est rappelé en Arizona pour le mariage de son oncle Léo. Il y rencontre Elaine, veuve à l'équilibre mental précaire que soutient sa belle-fille Grace. Axel va se trouver pris entre les désirs contradictoires de chacun, désirs euxmêmes conditionnés par des rêves qui finiront par se croiser dangereusement.
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