A la suite du terrible accident dont ont été victimes sa fille Grace et son cheval Pilgrim, Annie MacLean, rédactrice new-yorkaise, part dans le Montana à la recherche du légendaire Tom Booker, spécialiste du dressage par la douceur, le seul capable de guérir le cheval de sa peur et Grace de son repli face à son infirmité... ...
USA, 1971. Nixon est au pouvoir, l'Amérique au Vietnam. Les années 60, ses hippies et son Flower Power sont enterrées spirituellement et politiquement. Pour Raoul Duke et son avocat le Dr. Gonzo, il ne reste plus qu'à fuir cette époque pourrie en fonçant vers Las Vegas à bord d'une décapotable bourrée de substances prohibées... ...
