Trois ans après avoir arrêté le docteur Hannibal Lecter, Will Graham vit paisiblement avec sa femme et son fils en Floride. Les blessures physiques que lui a infligées ce dangereux criminel ont disparu, mais il garde encore quelques séquelles psychologiques de sa rencontre avec lui. Cette mauvaise expérience l'a amené à se retirer du FBI.
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Sidda Lee Walker est une jeune et brillante dramaturge qui a fait carrière à New York, loin de sa Louisiane natale et de Vivi, sa mère excentrique, dont elle ne supportait plus les facéties. Piégée par une journaliste de "Time Magazine", Sidda se laisse aller à critiquer Vivi, provoquant ainsi la fureur de celle-ci. La dispute tourne au drame, mena ...