Fletcher Reede est un jeune avocat sans scrupule, menteur comme un arracheur de dents. Mais cela lui a valu d'être séparé de sa femme, et surtout de son jeune fils Max. Le jour de ses 5 ans, ce dernier fait un voeu secret : que son père soit 24h dans l'incapacité de mentir. Sa prière est exaucée et les ennuis commencent pour Fletcher... ...
Don Corleone, le Parrain, un des chefs les plus redoutés de la Mafia refuse l'idée de tirer profit de la drogue. Dès lors, il devient l'homme à abattre pour ses rivaux. Grièvement blessé lors d'un attentat, il survit par miracle. Mike, son fils, revient aux Etats-Unis pour prendre sa succession et le venger.
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