La France de la Restauration. Julien Sorel réussit à séduire Madame de Renal sa patronne. Obligé de la quitter, il décide de tenter sa chance à Paris où il devient l'amant de la jeune Marquise Mathilde. A l'approche de leur mariage, Madame de Renal révèle sa liaison avec Julien qui la blesse avec une arme. Il sera arrêté et jugé... ...
Apres des années de complicité autour de leur numéro de trapéziste, Aldo avoue enfin son amour a Helene, celle-ci venant d'annoncer son intention de se marier. Elle renonce a son projet et épouse son partenaire, qui lui avoue être coupable d'un meurtre. Remplace a la suite d'une blessure, Aldo devient jaloux du nouveau partenaire d'Helene..
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