Le capitaine Alexis Orlof epouse Tatiana, sous le regne de l'empereur Alexandre III. La jeune femme lui revele que le general Gorev a abuse d'elle et qu'elle est enceinte. Furieux, Orlof gifle Gorev lors d'un bal. Emprisonne, Orlof s'evade avec l'aide de Tatiana, qui meurt peu apres. Orlof s'engage alors chez les bateliers de la Volga...
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Un artiste tombe amoureux d'une jeune fille, mais doit rapidement la quitter car ses parents s'opposent à cette union. Son fils partira à la recherche de cette femme, et rencontrera ainsi la fille de celle-ci... Une histoire d'amour qui se prolonge d'une génération à l'autre. ...
