Katia Dolgorouky, élève dans un pensionnat pour jeunes filles pauvres, rencontre le Tsar Alexandre II lors de la visite de l'établissement. Celui-ci, séduit par sa beauté et son impertinence l'installe en ville. Pour faire taire les rumeurs, le Tsar envoie Katia en France. Rendant visite à Napoleon III, il la retrouve et ne la quitte plus.
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Nouvelle Angleterre 1777. Accuse de soutenir les colons américains insurges Timothy Dudgeon est pendu par les serviteurs du roi. Richard, son fils, déguisé en pasteur, vole le cadavre de son père dans le cimetière. A l'arrivée des soldats, la femme du vrai pasteur fait en sorte que Richard est son mari et l'embrasse devant eux... ...
