Morgan, échappe miraculeusement des galères, prend la tête d'un vaisseau-pirate et débarque sur l'île de la Tortue. Là, il commence à faire la loi, puis se lance à l'assaut de l'imprenable place forte de Panama. ...
Dans le palace d'une ville allemande, un homme rencontre une femme et essaie de lui faire se souvenir qu'un an plus tôt, ils s'étaient aimés à Marienbad. La jeune femme ne veut rien savoir, aussi l'homme la suit dans tous ses déplacements et tente de la persuader de partir avec lui.
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A la cour du Roi Charles IV d'Espagne, sa préférée, la duchesse d'Alba, fera tout son possible pour y faire briller le peintre Goya de qui elle est secrètement éprise...
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