Le jeune Moustique, 12 ans, rencontre un jour l'enchanteur Merlin, qui décide de faire son éducation. Ensemble, ils partent pour Londres, où a lieu un grand tournoi de chevalerie, dont le vainqueur sera proclamé roi d'Angleterre; à moins que quelqu'un ne parvienne à arracher l'épée de l'ancien roi, figée dans une enclume...
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Un ancien officier Sudiste voue une haine mortelle aux Apaches, depuis qu' ils ont assassiné sous ses yeux sa femme et sa fillette. Il se retrouve en prison après avoir tué des indiens, et rencontre Rodriguez, condamné à mort pour meurtre. Les deux hommes regagnent leur liberté contre un renseignement donné à un autre officier sudiste... ...
Vienne, 1944. Le directeur de l'école de cavalerie espagnole est prêt à tout pour protéger ses magnifiques lippizans qui sont évacués au château de Saint Martin. Il réussit à faire placer ses chevaux sous la protection officielle de l'armée américaine, en gagnant l'admiration du général Patton pour qui il fait une représentation...
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