En 1926, le San Pablo, une canonnière américaine avec à son bord le mécanicien en chef Jake Holman, remonte le fleuve Yang-Tse. Le patrouilleur se retrouve bientôt au coeur de la guerre civile chinoise qui oppose communistes et nationalistes...
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Trois savants étrangers doivent se rendre à Casablanca. Deux d'entre eux sont assassinés. Bob Fleming prend alors la place du survivant pour démasquer les responsables. ...