1914. Pike Bishop et sa bande dérobent la paie des travailleurs du chemin de fer. Ils se dirigent vers San Rafael où Deke, un ancien complice, leur tend une embuscade. Pike et ses hommes évitent la fusillade et découvrent que les sacs contiennent du fer et non de l'or. Victimes d'un coup monté, ils partent à Mexico préparer leur prochain hold-up.
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Joe Buck, blond et beau gosse, quitte sa petite bourgade du Texas pour monter à New York, où il espère se faire entretenir par des femmes riches. Mais la dureté de la ville lui fait
rapidement perdre ses illusions. Seul, sans un sou, il fait la connaissance de Ratso Rizzo, un petit Italien chétif, boiteux et tuberculeux. Parce que ce dernier a l'a ...
Un enfant touché par les radiations issues d'une bombe, n'a plus que quelques mois à vivre. Son père lui offre des loups, animaux préfères du garçon, et fait tout pour que son fils soit heureux. Le jour de Noël, quand le père revient des courses, il trouve l'enfant mort sous l'arbre et les loups hurlant à la mort.
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