Pour tendre un piège à des trafiquants de drogue, un commissaire de police se fait passer pour un truand. Par souci de réalisme, il engage une fausse femme avec son enfant, et les entraîne dans ses aventures. ...
Si 100 000 dollars ne lui sont pas versés, Scorpio, un tueur fou, menace d'abattre une personne par jour dans San Francisco. Les autorités décident de céder mais l'inspecteur Harry Callahan, chargé de l'enquête, tente de tendre un piège à Scorpio. Fou furieux, celui-ci augmente son prix et prend des enfants en otage... ...