Ancien flic, Franck travaille avec son vieil ami Georges dans un petit aéroclub. Leur petite vie tranquille va être perturbée par l'arrivée de Carole, la petite-fille de Georges. Elle est soupçonnée d'avoir tué son petit ami, alors que c'est l'oeuvre d'un tueur aux ordres d'un truand portugais. Franck part pour Lisbonne avec Carole.
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Johnny reve de devenir un chanteur celebre et vit en attendant de petites combines. Plaque par la fille qu'il aime, Darlette, il commence a deprimer, avant de rencontrer Yvonne. Cette jeune femme responsable, educatrice pour enfants handicapes, est a l'oppose de Darlette. Pourtant, seduit par sa patience, Johnny s'installe chez elle...
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