Buster McHenry travaille comme agent infiltré dans la police locale. En temps ordinaire, il enquête sur les affaires de corruption. Mais cette fois-ci, il va enfreindre la loi en participant à un cambriolage... ...
Peter Loew est un jeune agent littéraire à Manhattan. Il connaît des difficultés avec les femmes et ne cesse d'ennuyer sa secrétaire, Alva, à cause d'un vieux contrat de 10 ans. Un soir, il séduit dans une boîte une superbe femme, mais l'apparition d'une chauve-souris met un terme à leurs ébats amoureux : elle effraie la belle créature et provoque ...