Tom Welles enquête sur une abomination: quelques mètres d'un film 8 mm sur lesquels une jeune inconnue subit des sévices avant d'être assassinée. Hanté par cette vision, il fouille les basfonds de New York et le milieu des pervers sexuels, s'engageant dans une spirale mortellement dangereuse, qui l'éloigne des siens et de ce qu'il était.
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Michael, un professeur d'histoire, vit seul avec son fils Grant depuis la mort de sa femme. De nouveaux voisins, Oliver et Cheryl Lang, s'installent sur Arlington Road. Très vite, leur fils Brady devient l'ami inséparable de Grant. Mais Michael se méfie d'Oliver Lang. Est-il bien celui qu'il prétend être ? Que cherche-t-il à dissimuler ? ...